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豪悦护理过会:今年IPO获批第96家 平安证券过首单

2020-07-17 17:32:35 来源:网络 作者:匿名 点击:103

原标题:豪悦护理过会:今年IPO获批第96家 平安证券过首单

  中国经济网北京7月17日讯 昨日,第十八届发审委2020年第105次会议召开,审核结果显示,杭州豪悦护理用品股份有限公司(简称“豪悦护理”)首发获通过。这是今年过会的第96家企业(未含科创板)。

  截至目前,今年科创板已过会80家企业。

  豪悦护理本次发行的保荐机构为平安证券股份有限公司,保荐代表人是朱翔坚、龙佳喜。这是平安证券今年保荐成功的首单IPO项目。

  豪悦护理是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,专注于妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期 裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品。

  截至招股说明书签署日,公司的控股股东、实际控制人为李志彪、朱威莉和李诗源。李志彪、朱威莉和李诗源直接持有公司 80.97%的股份,同时,李志彪为公司股东希望众创的有限合伙人,朱威莉为公司股东希望众创的普通合伙人并兼任执行事务合伙人,李志彪、朱威莉通过希望众创间接共同控制公司5.24%的股份。

  豪悦护理拟在上交所主板公开发行新股数量不超过2667.00万股,且不低于本次公开发行后总股本的25%。豪悦护理拟募集资金15.49亿元,其中,1.97亿元用于新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目,9.02亿元用于年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目,9837万元用于研发运营支持中心建设项目,2.01亿元用于品牌建设与推广项目,1.50亿元用于偿还银行贷款。

 上市委会议提出问询的主要问题

  1、报告期内发行人销售以ODM模式为主,主要ODM客户变动较大,部分客户成立后短期内即成为前十大客户且销售规模持续增加。请发行人代表:(1)结合国内母婴新零售模式发展情况、与客户合作历史,说明与主要客户合作是否稳定,是否存在重大不确定性,与主要客户保持稳定合作的具体举措;(2)说明发行人自主品牌销售收入占比较小且逐年下滑,发展模式与重庆百亚等同行业公司不一致的原因;发行人增加对自主品牌的投入或品牌商客户加快自建生产线的进展,是否将对发行人现有ODM业务的持续稳定和发行人的持续盈利能力产生不利影响、预计影响程度,相关风险揭示是否充分;(3)说明主要ODM客户成立当年或次年即成为发行人主要客户的原因及合理性,相关客户及其关联方是否存在通过其他方代持发行人股份的情形;(4)说明发行人与品牌商客户之间合作协议关于生产、发货、结算、知识产权等方面的主要约定,是否对发行人推广生产自主品牌、生产其他品牌商产品以及品牌商客户自建生产线进行约定或限制。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  2、发行人第一大客户凯儿得乐收入及利润占比较大,且收入占比逐年下降。请发行人代表说明:(1)凯儿得乐成立以来的经营情况,成立次年即成为发行人第一大客户的原因及合理性;(2)发行人与凯儿得乐的定价原则及其公允性,凯儿得乐销售毛利率相对较低的原因及合理性;(3)2019年对凯儿得乐销售金额及占比较2018年下降的原因,凯儿得乐自产的产品是否将逐步替代发行人的产品,是否对持续盈利能力构成重大不利影响,相关风险披露是否充分;(4)凯儿得乐销售的经期裤和婴儿纸尿裤绝大部分由发行人供货的情况是否符合行业惯例,凯儿得乐与发行人是否存在利益输送的情况,凯儿得乐是否与发行人控股股东及关联方存在正常经营外的资金往来。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  3、报告期,发行人自主品牌毛利率高于ODM业务模式下的毛利率,但发行人ODM业务模式下的主要产品毛利率接近或高于同行业可比公司自主品牌毛利率。请发行人代表:(1)说明ODM业务模式下的婴儿卫生用品、成人失禁用品毛利率接近或高于同行业可比公司自主品牌毛利率的原因及合理性;(2)说明发行人ODM业务模式下的产品毛利率远高于相同业务模式下的同行业公司毛利率的原因及合理性;(3)结合与广东昱升等ODM模式同行业公司的比较情况,说明发行人及品牌商客户销售毛利率水平的合理性、与行业惯例是否一致及差异原因。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信证券

55

协创数据技术股份有限公司

2020/05/08

深交所创业板

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

民生证券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

国元证券

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

国金证券

60

江西国光商业连锁股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信证券

61

优彩环保资源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

兴业证券

62

浙江华达新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

海通证券

63

无锡新洁能股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

广发证券

64

北京中岩大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德证券

65

浙江天正电气股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国泰君安

66

众望布艺股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国信证券

67

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

广发证券

68

山东玻纤集团股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

民生证券

69

无锡派克新材料科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

东兴证券

70

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

海通证券

71

华文食品股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

民生证券

72

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

财通证券

73

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中银国际证券

74

北京新时空科技股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中信建投

75

山西壶化集团股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

广发证券

76

北京竞业达数码科技股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

国金证券

77

新亚强硅化学股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

国金证券

78

江西宏柏新材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

中信证券

79

杭州格林达电子材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

兴业证券

80

上海华峰铝业股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

兴业证券

81

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

国泰君安、爱建证券

82

重庆顺博铝合金股份有限公司

2020/07/02

深交所中小板

国海证券

83

广州若羽臣科技股份有限公司

2020/07/02

深交所中小板

中金公司

84

广东天禾农资股份有限公司

2020/07/09

深交所中小板

招商证券

85

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2020/07/09

上交所主板

华西证券

86

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

2020/07/13

深交所创业板

中信建投

87

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司

2020/07/13

深交所创业板

申万宏源证券

88

龙利得智能科技股份有限公司

2020/07/13

深交所创业板

东吴证券

89

杨凌美畅新材料股份有限公司

2020/07/15

深交所创业板

中信建投证券

90

爱美客技术发展股份有限公司

2020/07/15

深交所创业板

中信证券

91

安徽蓝盾光电子股份有限公司

2020/07/15

深交所创业板

华龙证券

92

深圳市杰美特科技股份有限公司

2020/07/15

深交所创业板

东兴证券

93

厦门银行股份有限公司

2020/07/16

上交所主板

中信建投

94

陕西中天火箭技术股份有限公司

2020/07/16

深交所中小板

光大证券

95

广东天元实业集团股份有限公司

2020/07/16

深交所中小板

国泰君安

96

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2020/07/16

上交所主板

平安证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

暂缓表决企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券